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IFC concreta ingreso a propiedad de Consorcio con aumento de capital por US$140 millones para potenciar seguros y banco


Patricia Carvalho, IFC
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Nicole Fontaine
nfontaine@nexos.cl
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Mónica Guerrero
mguerrero@nexos.cl
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El organismo internacional, conjuntamente con IFC FIG Fund, suscribirán y desembolsarán durante el mes de junio un aumento de capital por US$140 millones, accediendo a aproximadamente un 8,4% de la propiedad de Consorcio.

Los contratos de aumento de capital fueron firmados hoy por los representantes del IFC y los principales ejecutivos de Consorcio Financiero.

El IFC tendrá derecho a nombrar a un director, quien a su vez integrará el Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo.

International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial para el sector privado, concretó hoy la firma de los contratos que le permitirán suscribir un aumento de capital por US$140 millones, cuyo desembolso ocurrirá durante este mes de junio, con lo que accederá a aproximadamente al 8,4% de la propiedad de Consorcio Financiero. Del total del monto que será invertido, US$100 millones serán aportados directamente por el IFC, mientras que US$40 millones serán invertidos por el Fondo de Crecimiento de Instituciones Financieras (FIG Fund), que es un Fondo Privado administrado por el Asset Management Company de IFC. La operación implica una valorización de Consorcio Financiero, previo al aumento de capital, superior a los US$1.500 millones.

Este acuerdo, previamente anunciado a los organismos reguladores y que busca potenciar el crecimiento de Consorcio Financiero en los mercados bancario y de seguros de vida en Chile y la región, se cerró hoy con la firma de los contratos de aumento de capital, que fueron suscritos por los representantes del IFC y los máximos directivos de Consorcio Financiero. En representación de Consorcio Financiero participaron el presidente del directorio de la compañía, Marcos Büchi, y el gerente general, Patricio Parodi. En tanto, por parte del IFC, firmaron el acuerdo el gerente de IFC para Instituciones Financieras de IFC de América Latina y el Caribe, Marcelo Castellanos y Tim Krause, Co-Director del Fondo de Crecimiento de Instituciones Financieras del IFC (FIG Fund).

IFC suscribió además un pacto de accionistas con los controladores de Consorcio Financiero que establece que tendrá derecho a nombrar un director, quien a su vez integrará el Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo. Adicionalmente, Consorcio Financiero y sus filiales se comprometen a promover el cumplimiento de las políticas sociales y medioambientales que el IFC adscribe y fomenta en las empresas y proyectos a los que otorga financiamiento en economías emergentes. Junto con ello, el ingreso del IFC a la propiedad de Consorcio Financiero permitirá robustecer el gobierno corporativo del grupo, aumentando de siete a nueve el número de integrantes del directorio.

Los fondos provenientes de este aumento de capital serán utilizados, para la suscripción y pago de aumentos de capital por US$ 70 millones en Consorcio Seguros Vida y US$70 millones en Banco Consorcio, de manera de seguir potenciando sus planes de desarrollo y crecimiento de los sectores de seguros y bancario donde participan.

El presidente de Consorcio Financiero, Marcos Büchi, destacó que “para Consorcio es muy relevante incorporar un socio del nivel del IFC, que aporta un vasto conocimiento de los mercados financieros regionales y que por su carácter internacional robustece nuestra posición estratégica tanto en el desarrollo de negocios como en el ámbito del gobierno corporativo”.  Büchi agregó que “valoramos la experiencia del IFC, justamente cuando Consorcio celebra sus 100 años de trayectoria y busca asumir los nuevos desafíos del mercado asegurador y bancario, con el objetivo de crecer tanto en Chile como en otros mercados en la región”.  

Por su parte, el gerente de IFC para las Instituciones Financieras de América Latina y el Caribe, Marcelo Castellanos, resaltó que “a través de esta inversión, estamos apoyando los planes de crecimiento de Consorcio Financiero en Chile y otros países de la región, potenciando el acceso a los seguros, sobre todo a los hogares y sectores que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico. Con esta nueva inversión, IFC continúa aportando con su conocimiento y experiencia en la industria y en el desarrollo de los mercados financieros en Chile y en el extranjero”.

En tanto, el Co-Director del Fondo de Crecimiento de Instituciones Financieras del IFC (FIG Fund), Tim Krause, afirmó que "el Fondo espera con gran interés trabajar con Consorcio Financiero, para apoyar su estrategia de crecimiento en los sectores bancario y de seguros, tanto en Chile como en Latinoamérica".

Acerca de IFC
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la mayor institución global de desarrollo dedicada exclusivamente a la promoción del sector privado. Ayudamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible mediante el financiamiento de inversiones, el movimiento de capital en mercados financieros internacionales, y la asesoría a empresas y gobiernos. Durante el 2015, IFC invirtió cerca de US$ 18 billones, incluyendo más de $ 7 billones de otros inversionistas, apoyando las posibilidades del sector privado para crear puestos de trabajo, desarrollar la innovación, y hacer frente a los retos de desarrollo más apremiantes del mundo. Para obtener más información, visite www.ifc.org.

Acerca de IFC Asset Management Company
IFC Asset Management Company LLC (AMC), propiedad de IFC, invierte capital de terceros, permitiendo a los inversionistas utilizar la experiencia de IFC en el logro de altos rendimientos de capital, así como el impacto positivo en los países en los que invierte. AMC ha recaudado US$ 8.7 billones de capital a través de 11 fondos de inversión. Para obtener más información, visite www.ifcamc.org.

Acerca del Fondo de Crecimiento de Instituciones Financieras del IFC
Este Fondo realiza inversiones de capital en instituciones financieras en los mercados emergentes a nivel mundial, en respuesta a un vacío en el mercado identificado entre inversionistas que tienen acceso limitado a las oportunidades en los mercados emergentes y las instituciones financieras que requieren capital para financiar el crecimiento. Para obtener más información, visite www.ifcamc.org

Acerca de Consorcio Financiero
Consorcio Financiero, grupo líder en servicios financieros, es un holding que participa en una amplia gama de negocios que se agrupan en Seguros, Previsión, Ahorro y Banco; y a través de sus filiales administra un volumen total de activos de más de US$13.000 millones. En el segmento de Seguros, desarrolla sus actividades a través de 3 compañías de seguros en Chile (Consorcio Seguros Vida, CN Life Seguros Vida y Consorcio Seguros Generales) y en Perú participa en la compañía de seguros La Positiva Vida. En el negocio Bancario, participa con Banco Consorcio y sus filiales Consorcio Tarjetas de Crédito y Consorcio Corredores de Bolsa S.A.  Consorcio Financiero tiene una amplia presencia nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas, donde trabajan más de 2.700 personas.